12 Kasım piyasa gündemi: Bugün hangi veriler takip edilecek?

Küresel piyasalarda, enflasyonist baskılara yönelik endişelerin geri plana atılması ile alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ile endüstri üretimi verileri, yurt haricinde ise ABD’de tüketici itimat endeksi takip edilecek.

ABD’de enflasyonun ekimde senelik bazda yüzde 6,2 ile son 31 senenin en yüksek seviyesine çıkmasının arkasından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımları mevzusunda gelecek yıl daha şahin bir tutum sergileyeceği beklentileri arttı.

Bazı analistler, gelecek senenin ilk yarısında aylık tahvil alımlarının sona erdirilmesinin arkasından Fed’in temmuz ayından itibaren 3 kez faiz artışına gidebileceği öngörüsünde bulunurken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da ilk hamlesini gelecek yıl yapabileceği ihtimali güçlendi.

Analistler, Fed’in son toplantısında enflasyona ilişkin yönlendirmesini değiştirdiğini, Fed Başkanı Powell’ın ise “inatçı enflasyon” ifadesini kullandığını belirterek, son açıklanan verilerle beraber bakıldığında tüm gelişmelerin, gelecek yıl daha sıkı para politikalarının uygulanmasına zemin hazırladığını söylemiş oldu. Hisse piyasaları tarafında ise fiyatlamaların, yatırımcıların enflasyona ilişkin riskleri göz ardı ettiğini gösterdiğine işaret eden analistler, sözle yönlendirmelerin öneminin arttığını, bu kapsamda bugün New York Fed Başkanı John Williams ile ECB Başekonomisti Philip Lane’nin açıklamalarının izleneceğini söylemiş oldu.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,44 geriledi, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kıymet kazanmıştır. Internasyonal piyasalarda dolara olan talebin artması ile dün dolar endeksi yükselişini sürdürerek 95,2 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu. Endeks bugün de yükselişini 3’üncü güne taşıyarak 95,3 seviyelerini kontrol etti. ABD’nin 10 senelik tahvil faizi de enflasyon verisi sonrası yükselişini sürdürerek yüzde 1,57’ye çıktı. ABD’nin endeks vadeli işlem kontratlarında ise yeni günün alıcılı bir seyirle başladığı görülüyor.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa tarafında dün açıklanan verilere nazaran, İngiltere ekonomisi 3. çeyrekte bundan önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3 ve senelik bazda yüzde 6,6 ile beklentilerin altında büyüdü. Ülkede, eylül ayı endüstri üretimi de aylık yüzde 0,4 azalırken, senelik yüzde 2,9 arttı. Açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması ve artan enflasyona ilişkin endişelere rağmen hisse piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir seyredildi. Almanya’da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,1, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 kıymet kazanmıştır. Avro/dolar paritesi, dün 1,1443 ile ortalama 16 ayın en düşük seviyesine inmesinin arkasından bugün de düşüşünü 3’üncü güne taşıyarak 1,1435 seviyelerinde dengelendi. Avrupa’da endeks vadeli kontratları ise bugün alıcılı bir seyir izliyor.

Asya’da Çinli emlak şirketi Evergrande’nin tahvil ödemelerini ödeyerek temerrütten kurtulduğuna ilişkin fiyatlamalar ve emlak sektörüne yönelik hükümetin refinansman koşullarını gevşettiğini duyurması, hisse piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Öte taraftan Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Pekin’de düzenlemiş olduğu 4 günlük üst düzey görüşmede, partinin 100 senelik geçmişine ilişkin ideolojik bir değerlendirme niteliğindeki karar tasarısı kabul edildi. Karar ile Şi’nin geçmişten bugüne parti liderleri içinde Mao Zıdong ve Dıng Şiaoping şeklinde “fikir kurucu önder” olduğu vurgulanırken, üçüncü iktidar periyodunun işareti verildi. Bu da Şi’ye yaşam boyu liderliğin yolunu açtı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Cenup Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,5 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 kıymet kazanmıştır.

Emtia tarafında dolardaki güçlenmenin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,2 kıymet kaybederek 82 doların derhal altından kapanmasının arkasından bugün 81,5 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,5 artarak 1.863 dolardan kapanırken, bugün yüzde 0,2 gerileyerek 1.859 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dün Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 kıymet kazanarak kapanış rekorunu 1.625,06 puana, görmüş olduğu en yüksek düzey rekorunu da 1.643,82 puana taşıdı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,6 artarak 9,91 seviyelerinden kapanmasının arkasından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,9866 ile üstün dereceli tazeledi.

Öte taraftan, dün Türkiye’nin cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

Analistler, cari dengede beklentilerin üstünde fazla verilmesinin arkasından gözlerin gelecek hafta gerçekleştirilecek TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildiğini, faiz indirimlerinin bu görüşmede da devam edebileceğini söylemiş oldu.

Bugün yurt içinde endüstri üretimi ve TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’nin, yurt haricinde ise Avro Bölgesinde endüstri üretimi ve ABD’de tüketici itimat endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.650 puanın direnç, 1.570 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış endüstri üretim endeksinin eylülde bundan önceki senenin aynı dönemine nazaran yüzde 10,34 artmasını bekliyor. Ekonomistler, eylül döneminde arındırılmamış endüstri üretim endeksinin de senelik bazda yüzde 8,03 artacağını öngörüyor.