[ad_1]
Türkiye temizlik kağıdı sektörünün önde gelen şirketlerinden Europap Tezol Kağıt’ın halka arzında en fazla hisse 1.000 adete kadar başvuran yatırımcılara tahsis edildi.
Türkiye temizlik kağıdı sektörünün önde gelen şirketlerinden Europap Tezol Kağıt, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmeye hazırlanıyor. Ana para Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının peşinden 8-9-10 Eylül tarihlerinde hisse başına 13,87 TL fiyatla talep toplayacak olan Europap Tezol Kağıt, halka arzında hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuruda bulunan yatırımcıları gözetecek şekilde bir dağıtım sistemi uygulanacak. Yatırımcılar, Bireysel Yatırımcı Grubu’na 1.000 tane ve altında, Yüksek Başvurulu Yatırımcı Grubu’na ise 1.001 tane ve üstünde müracaat yaparak dahil olabilecek. Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcı grupları kendi içlerinde oransal dağıtıma doğal olarak olacak. Halka arzın yüzde 60’ının ayrılmış olduğu Bireysel Yatırımcılar, talebin karşılanma oranı açısından avantajlı olacak.
Bugüne dek her yıl tertipli kar oranı dağıtan şirket, belirlediği temettü politikasıyla halka arzdan sonrasında da karını yatırımcılarla paylaşmaya devam etmeyi hedefliyor.
Türkiye’de en oldukca ihracat icra eden ilk bin şirket içinde yer edinen ve bir tek saf selülozdan değil, hem de geri dönüşümlü kağıttan da üretim yapabilen azca sayıdaki şirketten önde gelen Europap Tezol Kağıt’ın halka arzına, Deniz Yatırım liderliğinde 33 aracı kurumdan oluşan ortaklık aracılık edecek. Firmanın 100 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 20’si satışa sunulurken, ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24 olacak. Europap Tezol Kağıt, halka arzın tamamlanmasının peşinden “TEZOL” işlem koduyla işlem görecek. Kuvvetli finansal yapıya haiz, yeni yatırımları için harcamış olduğu 46 milyon TL’ye rağmen 25 milyon TL nakit fazlası bulunan Europap Tezol Kağıt’ın halka arzdaki öncelikli amaçları, halka açık şirket statüsüyle internasyonal iş birliklerini güçlendirmek ve mevcut kurumsallaşma sürecinin daha da kuvvetlendirilmesi olarak öne çıkıyor.
Halka arz hisse dağıtım stratejisiyle fark yaratıyor
Europap Tezol Kağıt’ın halka arzında, mükerrer tarama, oransal dağıtım ve karşılık grupları ile değişik bir strateji geliştirildi. Hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı müracaat icra eden yatırımcıları gözetecek şekilde dağıtım yapılacak.
Halka arzda aslan oranı yüzde 90 ile yerli bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurt içi kurumsal yatırımlara tahsis edilecek. Bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların dağılımı ise yüzde 60 bireysel yatırımcılar ve yüzde 30 yüksek hacimli müracaat meydana getirecek bireysel yatırımcılar olarak belirlendi. 1.000 tane ve altında talebi olanlar ‘Bireysel Yatırımcı’, 1.001 tane ve üstünde talebi olanlar “Yüksek Başvurulu Yatırımcı” olarak başvuracaklar. Buna gore halka arzda en fazla hisse, azami 1.000 tane başvuruda bulunacak yatırımcılara ayrıldı. Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı Grupları gene kendi içlerinde oransal dağıtıma doğal olarak olacaklar. Her bir yatırımcının tek bir müracaat hakkı olacak. Mükerrerlik (birden fazla talep) olması halinde dağıtımda yatırımcının yalnızca en yüksek talebi dikkate alınacak.
Payların Borsa’da işlem görmeye başlamasıyla beraber de ortaklık lideri Deniz Yatırım, 10 iş günü süreyle halka arz büyüklüğünün yüzde 40’ı kadar bir fon ile kuvvetli bir fiyat destekleme mekanizması olan “Günlük Alım Emri” uygulamasını gerçekleştirecek. Bu kapsamda ek satışın tamamının kullanılması halinde toplam 133 milyon TL kaynak kullanımda olacak.
Hedef: Yatırımcıya tertipli temettü
Europap Tezol Kağıt, temettü politikası uyarınca her yıl dağıtılabilir karının asgari yüzde 30’unu nakit olmak suretiyle toplam yüzde 70’ini yatırımcılarla paylaşmayı öngörüyor. Europap Tezol Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Tezol, “1932 yılından bir başka deyişle ortalama 90 yıldan bu yana ticaretin içinde olan bir aileyiz. Temizlik kağıtları sektöründe ise 2000 yılından beri etkinlik gösteriyoruz.” dedi.
Yeni yapınak yatırımlarını hayata geçirme aşamasında olduğumuz bir ortamda Borsa İstanbul’a gelmiş olarak kapılarını yeni yatırımcılara açmaya sonucu verdiklerini belirten Tezol, devamlı yatırımlarla büyüdüklerini açıkladı.
Artık yeni ortaklar ile beraber büyüyeceklerini bildiren Tezol, halka arz öncesinde senelerdir sürdürdükleri temettü dağıtma anlayışlarını halka arzla devam ettireceklerini aktardı.
Tezol, buna ilişkin kar dağıtım politikalarını da oluşturduklarını dile getirdi.
Borsa İstanbul’un mühim temettü oyuncularından biri olmayı hedeflediklerini vurgulayan Tezol, halka arz oranlarının aslen simgesel bulunduğunu kaydetti.
Tezol, “Şirketimizin nakit fazlası var, kaynak ihtiyacı da bulunmuyor, kazandığımız para ile büyümeye devam ediyoruz. Halka açık şirket statüsünde olmanın iş ve iş birliklerimize ivme kazandıracağına ve global oyuncu olma hedefimize yüksek katkı sağlayacağına inanıyoruz. Halka açılma ile kurumsallaşmada bir adım daha ileri gideceğiz.”
30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor
Rekabetin yoğun olduğu bir sektörde 20 yılda hakikaten oldukca mühim bir yere geldiklerinin altını çizen Ersin Tezol, “Satış ve pazarlama tarafında hem yurt dışı hem de yurt içi pazarlara hitap eden bir model kurduk. Üretim tarafında hem geri dönüşümlü kâğıttan hem de selülozdan üretim yapabilecek, yüksek verimliliğe haiz esnek bir teknolojiye hakimiz. Hem kendi markamıza hem hususi markalara üretim yapıyoruz. Bugün hedefimiz öz markalı ürünlerimizin satış hacmi içindeki payını çoğaltmak.” ifadelerini kullandı.
Firmanın üretiminin ortalama yarısını 30’dan fazla ülkeye ihraç ettiğini vurgulayan Tezol, “2021 ilk yarısı itibariyle 12 aylık ciromuz 682 milyon TL. 150 milyon TL kar ile kapattığımız bu zamanda FAVÖK’ümüz ise 159 milyon TL oldu. Aynı dönemde sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 22 seviyesinde FAVÖK ve net kar marjına ulaştık” dedi.
Europap Tezol Kağıt’ın ihracatçı bir şirket bulunduğunun altını çizen Tezol, “Satış politikası olarak yurt içi ve yurt dışı satış hacmimizi miktarsal olarak kabaca yüzde 50-50 olarak dengelediğimiz bir strateji ile ilerliyoruz. 30’u aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla bilançomuzun yapısı itibariyle döviz fazlamız var” diye konuştu.
Borsa İstanbul’a yeni bir temettü oyuncusu geliyor
Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ise Europap Tezol Kağıt’ın, borçsuz bir yapıya haiz olmasının yanı sıra istikarlı gelişme ve karlılığa haiz bir şirket bulunduğunu söylemiş oldu. Akosman, halka arzı takiben firmanın dağıtılabilir karının minimum yüzde 30’unu nakit olmak suretiyle, toplam yüzde 70’ini temettü olarak dağıtmayı planladığını belirterek, “Şirket söz mevzusu temettü politikasıyla piyasalara ve yatırımcılara mühim bir ileti veriyor. Borsa İstanbul, Europap Tezol Kağıt’ın halka arzı ile mühim bir temettü oyuncusu kazanacak.” dedi.
Pandemi sürecinde 4. üretim tesisinin yatırımına başlandı
Türkiye’nin önde gelen temizlik kağıdı üreticilerinden Europap Tezol Kağıt, 2020 yılı İSO 500 sıralamasında 439. sırada, Ege Bölgesi Endüstri Odası tarafınca piyasaya sürülen 100 Büyük Endüstri Kuruluşu sıralamasında ise 37. sırada içeriyor.
İzmir-Torbalı ve Mersin-Tarsus OSB’de bulunan 3 entegre kağıt üretim tesisi ile senelik 86 bin tonluk kağıt bobin kapasitesine haiz olan Europap Tezol Kağıt’ın, ek olarak 15’i İzmir’de, 7’si Mersin’de olmak suretiyle toplam 22 bitmiş ürün üretim hattı bulunuyor. Yüzde 100 iştiraki TZE Global Dış Tecim ise Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafınca piyasaya sürülen “İhracatta İlk 1.000 Şirket” sıralamasında 2019 yılı itibarıyla genel sıralamada 481., sektörel sıralamada ise 11. sırada içeriyor. Salgın döneminde İzmir-Torbalı ve Mersin-Tarsus’ta toplam 60 bin 702 metrekare kapalı, 111 bin 567 metrekare açık alanda bulunan üç entegre kağıt üretim tesisine ek olarak yeni bir yatırıma da süregelen şirket, Mersin’de dördüncü entegre üretim tesisi yatırımının 2022’de tamamlanması ile senelik 130 bin tonluk bir kağıt üretim kapasitesine haiz olacak.
[ad_2]