[ad_1]
Ankara’da gerçekleştirdiği fazlaca sayıda projenin peşinden İstanbul’a Next Level markası ile giriş icra eden Pasifik, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurarak halka açılıyor.
Ana para Piyasası Kurulu’ndan geçen hafta onay alan Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PSGYO), Tera Menkul Kıymetler liderliğindeki geniş bir ortaklık vasıtasıyla 9-10 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.
Halka arz öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, yatırımcılara değişik bir gayrimenkul yatırım ortaklığı modeli sunduklarını, geliştirici bir şirketi halka açtıklarını söylemiş oldu. Gerçekleştirdikleri roadshow’larda kurumsal yatırımcılardan fazlaca pozitif dönüşler aldıklarının altını çizen Erdoğan, bilhassa gayrimenkule yönelik talep patlamasının yaşandığı ve borsanın devamlı üstün dereceli tazelediği bu şekilde bir dönemde bireysel yatırımcıya hem gayrimenkule hem borsaya yatırım yapma fırsatını bir arada sunduklarını aktardı.
PSGYO’nun portföy yapısı ile sektördeki birçok şirketten ayrıştığına dikkati çeken Erdoğan, şu şekilde konuştu:
“Aslına bakarsanız tamamen proje geliştirmeye odaklı bir GYO yapıyoruz. Sonuçta Pasifik geliştirici bir şirket ve biz onu halka açıyoruz. Portföyümüzde şu anda geliştirdiğimiz birbirinden hususi iki proje var, Merkez Ankara ve Next Level İstanbul. Merkez Ankara projemiz Türkiye’nin tek parselde en büyük karma kullanım projesi olmasının yanı sıra Emlak Konut projeleri içinde satış rekorları kıran bir proje. Next Level İstanbul projemiz ise şehrin tam kalbinde, Levent’in Etiler girişinde, şehrin en iyisi olmaya aday, fazlaca hususi bir proje. Bu iki projemiz de her insanın hayalinde olan, bilhassa gayrimenkul yatırımcısının yoğun ilgi gösterdiği, kazanç potansiyeli yüksek olan projeler. Biz Pasifik GYO’yu halka açarak, yatırımcıları ilk olarak bu iki projemizin kazanç potansiyeline yüzde 20 iskonto ile ortak etmek istiyoruz.
Doğal ki bu şekilde bizlere ortak olan tüm yatırımcılarımız gelecekteki projelerimize ve onların kazanç potansiyeline de ortak olmuş olacaklar. Gelecek dönemde bilhassa İstanbul’da yeni projeler geliştirmek istiyoruz. Biz işimizi fazlaca iyi icra eden bir şirketiz. Bunun en büyük kanıtı da geçmişte gerçekleştirdiğimiz projeler. Dolayısıyla böylesi potansiyel sunan bir GYO’ya, gayrimenkul piyasasının ve borsa endekslerinin beraber yükseldiği bir dönemde yatırım yapmanın bireysel ve kurumsal yatırımcılara hem kısa vadede hem de orta ve uzun solukta fazlaca mühim bir getiri potansiyeli sunacağına inanıyoruz.”
Erdoğan, Pasifik GYO ile yatırımcıları kira getirisine odaklı gayrimenkullere değil, proje geliştirip yapmış olup satmaya odaklı bir GYO’ya ortak ettiklerini belirterek, bu sayede yatırımcılara fazlaca daha likit bir portföy sunduklarını söyledi. Pasifik olarak gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yaklaşımlarının değişik bulunduğunu özetleyen Erdoğan, “Ana stratejimiz proje geliştirmek ve bunu yaparken de olabildiğince yüksek katma kıymet oluşturmak. Biz geliştiriyoruz, yapıyoruz ve satıyoruz. Yatırımcılara fazlaca daha likit bir portföy sunuyoruz. Sonuçta yaptığımız iş kazançlı bir iş ve biz ortaklarımızın da bu kazançtan payını almasını istiyoruz.” dedi.
“Hem gayrimenkule hem de hisse senedi piyasalarına aynı anda yatırım”
Fatih Erdoğan, geliştirici bir şirket olarak sektöre yeni bir görüş açısı kazandıracaklarının altını çizerek, başka geliştirici şirketlere de örnek olacaklarını dile getirdi.
Önümüzdeki dönemde daha fazlaca sayıda geliştirici firmanın GYO kurarak halka açılmasını beklediklerini özetleyen Erdoğan, “Hepimiz gayrimenkule yatırım yapamayabilir. Sadece ufak birikimlerle GYO hissesi alarak, en kıymetli projelere yatırım yapmak mümkün. Böylece ufak yatırımcı hem gayrimenkule hem de hisse senedi piyasalarına aynı anda yatırım yapabilir. Hem yatırımcı sektördeki yüksek kazanç potansiyelinden yararlanır, hem de GYO’lar krediye girmeden, borçlanmadan projelerini tamamlama imkânı elde eder.” diye konuştu.
Erdoğan, halka arzın zamanlamasına yönelik olarak ise salgın sonrası ortaya çıkan arz kısıtları ve enflasyonist ortamın gayrimenkul ve hisse senedi yatırımlarını daha da cazip hale getirdiğini aktardı. Ana para piyasası katılımcılarının ve geniş yatırımcı kitlelerinin, Pasifik GYO halka arzını bir fırsat olarak göreceğini vurgulayan Erdoğan, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30’u ile şirket borçlarının kapatılarak işletme sermayesine destek sağlamayı hedeflediklerini söylemiş oldu.
“Ciddi oranda bir talep alacağımızı öngörüyoruz”
Erdoğan, halka arz gelirinin yüzde 70’lik bölümünü devam eden ve gerçekleşecek yeni projelerin geliştirilmesinde kullanacaklarını belirterek, “Ana hedefimiz halka arz geliri ile gelecek yıllarda geliştirilecek projelerin de finansman yükünün tesirini asgariye indirip, karlılığımızı azami oranda çoğaltmak. Halka açılmak yeni projelere borçlanmadan öz kaynaklarla girmek hem de şirketimizi büyütebilmek, gayrimenkul piyasasını güçlendirmek demek. Bu biçim halka açılmış bir şirket olmakla kurumsal altyapımızı da fazlaca ciddi güçlendirdik.” şeklinde konuştu.
Regülasyonlara doğal olarak olmanın GYO’lara katkı sağladığını söyleyen Erdoğan, “Gelecek nesillere daha kuvvetli bir şirket bırakabileceğiz. Bu ilk halka arzımız değil, daha ilkin grubumuzun çay şirketi Orçay’ın son aşama başarıya ulaşmış bir halde halka arzını gerçekleştirdik. Halka arz sonrası hisse performansıyla da yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Halk arzların kurumsallaşma yönünde fazlaca ciddi katkısı oluyor, GYO’larda bu daha da fazla.” ifadelerini kullandı.
Fatih Erdoğan, son 2 senedir halka arzların fazlaca popüler olduğuna vurgu yaparak, şu şekilde devam etti:
“Bu yıl halka arzlar üstün derece elde etti. Son dönem borsada tüm endeksler üstün dereceli kırıyor. 3-4 aydır gayrimenkul sektöründe ciddi bir yükseliş var. Yatırımlara büyük ilgi var. TL yatırım enstrümanlarının en önemlilerinden biri gayrimenkuldür, diğeri de hisse senedidir. Biz bunun ikisini birden sunuyoruz. Bundan dolayı bizim GYO’ya yatırım icra eden yatırımcı hem hisse senedi almış oluyor hem gayrimenkule yatırım yapmış oluyor. Devamlı bu gelişimimizi devam ettirip kazanç potansiyeli yüksek olan projelerle yatırımcımızı işlerimize ortak etmiş oluyoruz. Kısa, orta ve uzun solukta fazlaca büyük bir kazanç potansiyeli sunuyoruz. Kurumsal yatırımcılardan roadshow’larda fazlaca büyük ilgi gördük. Ciddi oranda bir talep alacağımızı da öngörüyoruz. Gayrimenkul süre alan ve meblağ açısından büyük bir yatırım. Biz burada yatırımcı kitlesine ‘Gayrimenkul yatırımı yapamadıysanız hisse senedi alın size bir fırsat sunuyoruz’ diyoruz.”
“Yüzde 25,23’ü halka açılıyor”
Tera Yatırım Genel Koordinatörü Metin Seyhan ise, “Kurumumuz 2021 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu 3 başarıya ulaşmış halka arzdan sonrasında, gayrimenkul sektörünün mühim firmalarından olan Pasifik GYO’nun halka arzını gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyor. Gerçekleştirmiş olduğumuz halka arzlarda hedefimiz, Borsa İstanbul’un ve ana para piyasalarının daha kuvvetli hale gelmesi, sürdürülebilir, yatırımcılara itimat veren bir yatırım ortamı sağlanmasıdır.” dedi.
Seyhan, halka arzın detaylarına ilişkin olarak da şunları söylemiş oldu:
“Pasifik GYO halka arzında 67,5 milyon nominal kıymetli hisse karşılığında halka arz büyüklüğü 1,1 milyar civarında olup, bu çerçevede firmanın yüzde 25,23’lük kısmı halka açılmış olacak. Talebin fazla olması halinde, toplam halka arz edilen payların yüzde 20’sine karşılık eden şirket ortaklarının 13 milyon 500 bin TL nominal kıymetli oranı halka arz edilecek. Söz mevzusu ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde, toplam 81 milyon nominal kıymetli hisse halka arz edilecek olup, bu durumda halka açıklık oranı ise yüzde 30,28 olacaktır. Ana para artırımı ve ortak satışı yöntemiyle şirket paylarının halka arzında satış, Tera Yatırım liderliğinde oluşturulacak ortaklık tarafınca gerçekleştirilecektir. Halka arz edilecek 67 milyon 500 bin TL nominal kıymetli payların, yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20 oranındaki kısmı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.”
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka açılıyor yazısı en önce HAKANSEYHAN üstünde ortaya çıktı.
[ad_2]